因为无法适应学校的生活，少女小舞拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课

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大木琢郎是一家小餐馆的店长，虽然待人和善，脾气又好，可年过而立的他至今连一次恋爱都未成功过。店里来了新的服务员宽子，长相甜美又勤劳的她一下子博取了众人的喜欢，当琢郎鼓起勇气对其告白时，对方却逃跑了。大受打击的琢郎将此归咎于自己外表的缺陷而懊恼不已，此时他意外地获得了一套“英俊西装”，穿上它，琢郎便化身为外表光鲜亮丽的光山杏仁，他火速跨入模特界，并和第一人气模特来香搭档，迅速蹿红为人气王。可是当巨大的刺激过后，一人分饰二角的情形开始困扰琢郎，大木琢郎和光山杏仁，他最终要选择哪一个呢？

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