1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆饰）和傣族新战士小岩（冯笑饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇饰）和马长

两个巡逻兵

边陲战士智擒特务

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老黄狗

多萝西·麦克吉尔费斯·帕克杰夫约克汤米·柯克 Tommy Kirk

故事发生在美国西部一个小村庄。父亲要离开家一段时间，嘱咐大儿子照顾好妈妈和弟弟。一条无意闯入家中老黄狗，成了家庭的一员。老黄狗年纪虽大，却忠诚而勇敢的保护了这个家。

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正片

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黎明的河边

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1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔饰）和杨副队长（刘振中饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战

黎明的河边

恶战在潍河边打响了