长途跋涉后，浪人听到一位父亲说年轻人不听劝告去赌博，又听小酒店的权爷说两个头头间有仇，便决定在村里住下来。浪人给一方头头清兵卫以杀掉三个不合作者获银五十两为条件，当了保镖。起名叫桑烟三十郎。可是女头头阿铃，打架取胜后说要是杀了保镖，50两银子就要回来。浪人偷听后，辞去了这份工作。当保镖的本间先生，在十字路口碰上了清兵卫和新田丑寅两家，怒目而视，浪人在一旁观战。丑寅的身边虽然跟着弟弟亥之吉，但他好打架。

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写宋熙宁年间，勇平王高斌之女高蔼霞为黑妖蟒摄去。猎人石义见义勇为，冒死入黑洞灭妖，救出高蔼霞。石义义兄王恩得知王府寻找郡主，也假意赶去灭妖。俟高蔼霞出洞后，即将洞口堵死，再去冒功骗赏。石义在洞中被白兔仙子所救，但在回家途中，又被王恩骗去蔼霞所赠珠宝后推下山崖。石义又为白兔仙子救治。王恩被招为郡马。正当王府为蔼霞完婚时，石义赶到。经蔼霞亲自盘问，认出石义乃救命恩人，结为百年之好。王恩被送官究办。

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遗传了母亲精神病的凯伦（Harriet Andersson 饰）经过入院治疗，被作家父亲大卫（Gunnar Björnstrand 饰）安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁（Max von Sydow 饰）是一名医生，两人的感情此时处于低谷，马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟彼得颇有才华，但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整，但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去，被留下的凯伦开始沉溺于冥想，并对彼得显示出侵略性，在两人回岛之前

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